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风电行业市场分析:风电招标量大幅增长 看好2025年风电行业高景气度

风电,顾名思义,是借助风能发电,国家能源局资料显示,2024年,全国风电新增装机容量7982万千瓦,同比增长6%,其中陆上风电7579万千瓦,海上风电404万千瓦。从新增装机分布看,“三北”地区占全国新增装机的75%。截至2024年12月,全国风电累计并网容量达到5.21亿千瓦,同比增长18%,其中陆上风电4.8亿千瓦,海上风电4127万千瓦。2024年,全国风电发电量9916亿千瓦时,同比增长16%;全国风电平均利用率95.9%。风电目前已经成为除火电外的中国第二大电力来源,GWEC资料显示,2023年,全球风电新增装机容量为116.6GW;其中陆上风电新增装机容量为105.8GW,海上风电新增装机容量达10.9GW。中国新增装机容量达75GW,创下新纪录,占全球新增装机容量的近65%。风电在2030年要达到碳达峰和碳中和,所以风电行业未来仍存增长空间。

金风科技2024三季度业绩报告显示,截止2024年9月30日,国内公开招标市场新增招标量119.1GW ,同比大幅增长了93.0%,其中陆上新增招标容量111.5GW,海上新增招标容量7.6GW。2025年国内风电装机量有望大幅提升,海外各国发布政策增加海风装机量,我们看好海外海上风电装机需求。近年来,国家发展改革委、国家能源局等相关部门不断出台政策支持风电行业的发展,推动各地建设风力发电基础设施。海上风电成为发展重点,国家能源局提出稳步推进大型风电光伏基地建设,有序推动项目建成投产。

风电行业的发展将为相关产业链带来投资机遇,风电产业链上游包括钢材、玻璃纤维等原材料及叶片、塔筒等零部件制造;中游为整机制造,呈现头部企业集中趋势;下游应用则聚焦电力就地消纳,覆盖农村用电、工业园供电及农业灌溉等领域。海上风电、叶片制造、塔架管桩和海缆等环节值得留意,上述企业有望在技术进步和市场需求的推动下实现业绩快速增长。建议关注个股:金风科技(2208.HK)、明阳智能(601615.CH)、日月股份(603218.CH)、中材科技(002080.CH)、时代新材(600458.CH)以及中国高速传动(0658.HK)。

撰稿: 李晓然研究分析员
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